[Gelöst] Katalog versendet, automatische Wiederv. für Adler

Wir versenden an (selektieren) Interessenten einen Katalog mit Anschreiben. Danach soll der Adler natürlich den Kunde anrufen.

Wir wird das jetzt praktisch durchgeführt ?

1.
Aufgabe manuell erstellen mit "Katalog versenden", und diese als abgeschlossen sichern.
2.
Workflow welcher nach "sichern" der Aufgabe "Katalog versendet" mit Status "abgeschlossen" einen
Termin generiert.

Soweit der Gedanke

Aber was ist, wenn ein Mitarbeiter "Katalg versendt" schreibt, dann ist die ganze Sache für'n A.

Wie wird sowas also "idiotensicher" durchgeführt.

Torsten.E

Zuletzt geändert von Torsten.E am 10. November 2009 18:58, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo Thorsten,

der Grundgedanke ist richtig.
Um die Schreibfehler zu vermeiden, würde ich eine Pickliste für die Aktivität hinzufügen, aus dem dann der Eintrag "Katalog versendet" ausgewählt wird.

Komfortabler geht es natürlich mit ein bisschen Programmierung. Darüber könntest du einen Button implementieren, der die Aufgabe gleich richtig erstellt.

Button für JavaScript, der die Felder einfach nur ausfüllt ?

Gibt wohl zu wenig CRM Programmierer, dass Du mir das immer wieder so schön schmackhaft machst.
Hmmm... oder brauchst Konkurenz *fg*

Ich hab mal folgendes gemacht.
Neue Entität "Aktivitäts-Typ"
n:1 Bezug zur Aufgabe erstellt und im Formular mit eingebunden.
Jetzt muß ich praktisch immer einen "Aktivitäts-Typ" als Pflichtfeld auswählen.
Damit dürften zumindest mal die "Schreibfehler" ausgebügelt sein.

Jetzt geht es an's weiterüberlegen.

Jetzt habe ich die Entität gelöscht und nochmal neu gemacht, da ich sie nochmal umbenennten mußte.

Jetzt habe ich das Phenomän, dass ich im Aufgabenformular diesen Typ nicht bearbeiten kann,
wie "schreibgeschützt". Hmm.. ist vermutlich irgendwo ein Fehler, aber wo ?

Torsten.E

Hallo Thorsten,
warum so kompliziert über eine Verknüpfubg?
Nimm doch einfach eine Pickliste, das ist deutlich einfacher.

Hast du das alte Lookup vom Formular entfernt, bevor du die Beziehung gelöscht und anschließend neu angelegt hast?

Ich hab einfach meine neue Entität gelöscht.

Aber JETZT ist es noch viel schlimmer, ich sehe unter Anpassbare Entitäten die "Aufgaben" nicht mehr (((((((((((((
hab etwas vermutlich saumäßig versaubeutelt

Hallo Thorsten,

die Entität ist aber noch vorhanden. Löschen einmal den Cache deines IE und versuche es dann erneut.

Ja die Entität ansich muß noch da sein, da ich die Aufgaben ja sehe, aber "anpassen" is nich mehr

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Hallo Thorsten,

mit dem folgenden Trick kannst du das wieder einschalten, aber Vorsicht, das ist völlig unsupported und auf eigene Gefahr! Vorher unbedingt eine Datensicherung der CRM-Datenbank durchführen!

Exportiere die Entität Aufgaben und öffne dann die XML-Datei in einem Editor. Suche nach dem String IsCustomizable und ändere den Wert von 0 auf 1. Jetzt Die XML-Datei wieder importieren und du solltest die Entität wieder bearbeiten können.

Auch beim exportieren wir die Entität "Aufgabe" nicht angezeigt, wie soll ich sie exportieren

Es würde auch reichen die Default-"Aufage" zu importieren, aber woher nehmen

Hallo THorsten,
ich kann dir gerne eine Default-Aufgabe bereitstellen. Für welche Sprache benötigst du die Aufgabe?

Für "Botswana"

ne, deutsch

einmal Bostwana bitteschön

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schau ich mir morgen früh an und hoffe dass ich es wieder auf die reihe bekomme, gebe auch feed back - danke

"Du bist ein Schatz" würde jetzt eine Frau sagen.

Ich würde Dir aber ein Bier spendieren.

Danke "Aufgabe" ist wieder da, kann wieder fummeln

Torsten.E

Ok, nur ein kleines Bier

Es ist immer noch ein altes Attribut enthalten. Dieses läßt sich auch nicht löschen, ist in keinem Formular und auch in keiner Beziehung, wat nu ?

msdynamics2.gif

Und noch sein ein "verstecktes Lama".
Wenn ich einen Workflow mit einer Aufgabe erstelle, muß ich auf dem 2. Reiter einen Wert angaben, aber was ist das ?
Kommt das eventuell von deiner Vorlage ?

msdynamics3.gif

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Hallo Thorsten,
wenn das Feld im Workflow angezeigt wird, sollte es auch in der Entität erscheinen. Ich schau morgen auf dem System nach, welches Feld das sein könnte. Das CRM lässt sich nicht mit dem iPhone aufrufen.