[GELÖST] Kontakte und Firmen Import

[BT_Marc]

Hallo zusammen,

seit kurzem bin ich mit der Einführung von Microsoft Dynamics CRM 4.0 betraut worden. Jetzt stehe ich vor meinem ersten Problem. Ich muss sowohl Kontakte als auch Firmen Importieren. Beides an sich ist kein Problem da ich entsprechende CSV Files habe und der Import reibungslos Funktioniert. Mein Problem jedoch ist es die Kontakte zu der Firma zu zuweißen. Ich habe versucht dies über Workflows abzubilden jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe bei der Entität Firma ein Feld mit der Firmennummer und in der Entität Kontakt ebenfalls ein Feld mit der dazugehörigen Firmennummer eingefügt. Wie schaffe ich es dass entweder beim Import direkt oder danach über ein Workfolw oder ähnliches die Firma in den Kontakt bei Übergeortnerer Kunde eingetragen wird?

Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich darstellen und danke euch jetzt schon mal für eure Mühen.

Grüße Marc

Zuletzt geändert von BT_Marc am 4. Dezember 2009 15:15, insgesamt 1-mal geändert.

Hallo Marc,

ich mache das immer über einen SQL-Befehl direkt auf der Datenbank. Da du die beiden Felder für die Verknüpfung bereits eingefügt hast, musst du nur einen entsprechenden Befehl auf der Datenbank absetzen, der dir die Verknüpfung erstellt.
Anbei ein entsprechendes Beispiel:

Code:

Anbei eine einfache Möglichkeit, Firmen und Kontakte nachträglich im CRM zu verbinden.

Dazu jeweils bei der Firma und beim Kontakt ein Feld anlegen, in dem die Zuordnung der Kontakte zu Firmen hinterlegt ist. Ist der Inhalt der beiden Felder gleich, werden die Kontakte den Firmen zugeordnet.

Zuerst die beiden neuen Felder über das CRM in der Datenbank anlegen:
Feld in der Firma = IDImportFirma
Feld im Kontakt = IDImportFirma

Anschließend folgenden Befehl im SQL-Server eingegeben und ausführen, um die Verknüpfung zu erstellen:

HINWEIS: Eventuell muss der Präfix, hier new_, der verknüpften Felder angepasst werden.

DECLARE @IDImportFirma nvarchar(50)
DECLARE @contactID nvarchar(50)

DECLARE CursorContact CURSOR FOR
SELECT new_IDImportFirma, contactID FROM Contact WHERE new_IDImportFirma IS NOT NULL AND new_IDImportFirma <> ''

OPEN CursorContact

FETCH NEXT FROM CursorContact INTO @IDImportFirma, @contactID

WHILE @@FETCH_STATUS = 0

BEGIN

UPDATE Contact SET AccountID =
(SELECT AccountID FROM Account WHERE new_IDImportFirma = @IDImportFirma)
WHERE new_IDImportFirma = @IDImportFirma
 
FETCH NEXT FROM CursorContact INTO @IDImportFirma, @contactID

END

CLOSE CursorContact

DEALLOCATE CursorContact


Das Gleiche Problem hab' ich auch schon mal lösen dürfen. Da SQL-Datenmanipulationen im CRM ja nach Möglichkeit vermieden werden lollen hab' ich das ganze über die Webservices gelöst.

Hier mein entsprechender C#-Code:

Code:

using System;
using System.Collections;
using System.Net;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.Sdk.Query;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;

namespace CrmAccountContactRelation
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Create authentification token for crm-webservice
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = 0;
            token.OrganizationName = CrmAccountContactRelation.Resource1.CompanyName.ToString();
           
            // Create crm-webservice
            CrmService crmService = new CrmService();
            crmService.Url = CrmAccountContactRelation.Resource1.ServerUrl + CrmAccountContactRelation.Resource1.WebService;
            crmService.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            crmService.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials;

            // Build query for 'contact'-entities
            QueryExpression query = new QueryExpression();
            query.EntityName = EntityName.contact.ToString();
            query.ColumnSet = new AllColumns();
            query.ColumnSet.AddColumn("parentcustomerid");
           
            // Get 'contact'-collection
            RetrieveMultipleRequest request = new RetrieveMultipleRequest();
            request.ReturnDynamicEntities = true;
            request.Query = query;
            RetrieveMultipleResponse response = (RetrieveMultipleResponse)crmService.Execute(request);
            BusinessEntityCollection contacts = response.BusinessEntityCollection;

            // Build query for 'account'-entities
            query.EntityName = EntityName.account.ToString();
            query.ColumnSet = new ColumnSet(new string[] { "accountid", "accountnumber" });
           
            // Get 'account'-collection
            request.Query = query;
            response = (RetrieveMultipleResponse)crmService.Execute(request);
            BusinessEntityCollection accounts = response.BusinessEntityCollection;

            // Create Dynamic Property
            CustomerProperty parentCustomer = new CustomerProperty();
            parentCustomer.Name = "parentcustomerid";
            parentCustomer.Value = new Customer();
            parentCustomer.Value.type = EntityName.account.ToString();

            Key accountKey;
            int count = 0;
     
            // Compare IDs of 'contacts' and 'accounts'
            foreach (DynamicEntity contact in contacts.BusinessEntities)
            {
                if ( contact.Properties.Contains(CrmAccountContactRelation.Resource1.contactKey) )
                {
                    foreach (DynamicEntity account in accounts.BusinessEntities)
                    {
                        if ( account.Properties.Contains("accountnumber") &&
                             account.Properties["accountnumber"].ToString() ==
                             contact.Properties[CrmAccountContactRelation.Resource1.contactKey].ToString() )
                        {
                            // Set parentCustomer property for contact
                            accountKey = (Key)account.Properties["accountid"];
                            parentCustomer.Value.Value = accountKey.Value;
                            contact.Properties.Add(parentCustomer);

                            // Update entity
                            Update(crmService, contact);
                            count++;
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

            string s = "";
            s += "Finished...(";
            s += count.ToString();
            s += " of ";
            s += contacts.BusinessEntities.Count.ToString();
            s += " updated)";

            Console.WriteLine(s);
            Console.ReadKey();           
        }

        private static void Update(CrmService service, DynamicEntity entity)
        {
            TargetUpdateDynamic updateDynamic = new TargetUpdateDynamic();
            UpdateRequest updateRequest = new UpdateRequest();
            UpdateResponse updateResponse = new UpdateResponse();

            updateDynamic.Entity = entity;
            updateRequest.Target = updateDynamic;

            try
            {
                try
                {
                    Console.WriteLine("Update: " + entity.Properties["fullname"].ToString());
                }
                catch (Exception ex)
                {
                    Console.WriteLine("Update: " + ex.Message);
                }
                updateResponse = (UpdateResponse)service.Execute(updateRequest);
            }
            catch (System.Web.Services.Protocols.SoapException sex)
            {
                throw new Exception(sex.Detail.InnerXml.ToString());
            }           
        }
    }
}


danke schön ich denke ich werde mein Glück mal mit deinem C# Code probieren.

Ich bitte um Entschuldigung ich werde es zukünftig machen. Allerdings gibt es bestimmt 1000 Wege die zur Lösung führen und wenn ich das Thema schließe antwortet keiner mehr. Aber ich werde das Thema wie gewünscht schließen.

Hallo Marc,

die Sorge musst du in diesem Forum nicht haben. Natürlich werden auch die als Gelöst markierten Fragen gelesen und auch noch beantwortet.

Das gelöst ist aber für neue Besucher ein große Hilfe, wenn sie eine ähnliche Frage haben.